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最新出炉!中国智能交通千万项目市场分析

ITS114对中国城市智能交通千万项目进行了调研分析,主要从行业总体概况、市场产业链条及细分领域市场概况、区域市场发展情况、集成服务商中标市场概况、市场规模变化情况、市场本地化壁垒概况等六大领域进行了详细分析,供读者参考把握2016年我国城市智能交通发展情况。

  进入到十三五期间,我国智能交通建设与应用进入到新的历史阶段,外场设施建设与应用的市场占比依然很大,但集成平台、数据分析、专项软件等需求呈快速增长的势头。

  一、2016年中国城市智能交通千万项目

  市场分析

  1.1增长快速:市场规模同比增长55.9%

  根据ITS114不完全统计,2016年城市智能交通千万项目市场总项目数932项(已开标项目),市场规模达到151.7亿。其中城市交通管控市场总额124.5亿,占比82%;城市智慧交通市场规模27.2亿,占比18%。从数据统计来看,2016年城市智能交通千万项目市场各季度市场规摸依次为 29.42亿、34.39亿、40.56亿、47.32亿,季度市场波动幅度较小,且基本呈直线增长趋势,第四季度市场增长幅度最大。

  同2015年城市智能交通千万项目市场相比,2016年市场增长明显。2015年我国城市智能交通千万项市场项目数587顶,市场规模97.29亿,2016年干万项目市场项目数同比增长58.7%,20 16年千万项目市场规模同比增长55.9%,涨幅均过半。

  1.2 市场集中度低:前十企业占比仅30.9%

  根据ITS114不完全统计,2016年城市智能交通市场干万项目中标前十位的企业分别为青岛海信网络科技、北京易华录、银江股份、中国电子系统、讯飞智元、上海电科智能、大华系统、千方科技、宝康电子、中控信息,前十位千万项目总额为46.99亿,平均每家4.6亿。

  从集中度趋势来看,前十企业所占比例仅为 30.9%,与往年相仿,也就是说市场总量在扩大,但是企业的扩张速度,并没有跟上。2016年,收录到的500万以上智能交通领域中标项目为 932个,共有540余家企业拿到项目,可见市场仍然比较分散。

  海信网络科技的政府需求类安防市场千万项目超过14个亿,加上城市智能交通的10个亿,不含轨道交通和高速公路机电,达到了24个亿,可说是智能交通市场的领头羊,其分布相当均衡,交通管控、智能运输板块都有很好的表现。

  如果将年初菏泽的ppp项目中智能交通部分加上,按三分之一计算,易华录可排在第一位。加上其13个亿的政府需求类安防市场干万项目,总量达到 22亿,还不包括其所拿到的智慧城市项目。

  城市智能交通领域,海信网络科技和易华录两家加起来超过 20个亿,前十中占比 42.6%,千万项目总市场占比13.1%。两家企业在高速公路领域建树较少,都已进入智慧城市领域。

  第四、第五,金额相近,但只有银江股份是传统智能交通企业,讯飞智元去年也在前十榜单之列,排第七位,今年略有上升,项目数量比2015年偏多,但仍集中在安徽省内。

  中国电子系统凭借一个项目入围,实际上该项日与海康威视关系密切。

  第六名为上海电科智能,实际上,如果将上海延安路中运量公交项目加起来,电科智能是市场第一,该项目作为一个综合性项目,智能化部分预计不会超过 20%,如果加上这20%,电科智能依然稳坐前四。

  大华系统、千方科技和宝康电子是新上榜企业,大华系统势头不减,可以预计2017年仍然会是市场的主要参与者,海康威视也以1.32亿的集成项目成绩排在第12位,千方科技的中标项目主要集中在交通运输领域,而且大多是省一级系统平台建设,是这细分领域的佼佼者,与宇视科技达成战略合作之后,2017年应会在交通管控、安防领域发力。宝康电子上榜有些意外,项目主要分布在上海以及上海周边。

  另外,去年年底上市的苏州科达近日发布公告称投资1亿成立系统集成公司,也将进入到智能交通、平安城市的项目争夺中。

  1.3 市场大多处于东南沿海地区

  据ITS114不完全统计,2016年我国城市智能交通市场千万项目市场规模前十省份直辖市分别为山东、广东、湖北、上海、江苏、安徽、浙江、河北、四川、北京,前十区域千万项目中标市场规模总计约95.07亿,而根据统计,2016年城市智能交通市场 (含部分智慧交通、公路管控项目)千万项目全年市场总额为151.7亿,前十区域占比达到了62.67%,大多数市场处于我国东南沿海地区。

  图说:2016年中国城市智能交通市场千万项目在各省份的分布

  1.4 各省壁垒高矗,山东、湖北、河北较开放

  据ITS114数据统计显示,2016年城市智能交通千万项目市场项目总数 932项,参与市场招投标的中标企业总计约 540家,市场项目集中度约为1.72,即为每家企业平均中标不到两个项目。2015年城市智能交通千万项目市场项目集中度为1.45,这一数据2016年略有增长。

  据ITS114数据统计,对2016年城市智能交通千万项目前十区域的本地市场壁垒做了简单对比分析。由图可知,市场规模前十区域中上海市、北京市、浙江省市场存在着较为严重的市场壁垒,外地企业准入门槛较高,特别是上海市扫陆第一。相比较而言,湖北省、河北省、山东省市场较为开放,本地市场壁垒较小。

  二、2016年中国交通管控干万项目市场分析

  2.1 交通管控市场同比增长52.93%

  据ITS114不完全统计,2016年交遇管控(包括城市交通管控和高速公路交通管控市场)千万项目市场项目总数721个,市场总额122.37亿,较2015年同比增长了40.41%。 2016年交通管控市场较2015年有巨大增长,其中城市交通管控市场规模122亿,较2015年增长了52.93%;高速公路管控市场规模6.26亿,较2015年下滑了6.85%。

  2.2 电子警察系统与设备占交通管控市场规模的17.47%,同比增长155.26%

  2016年电子警察系统与设备市场项目数160个,市场规模21.38亿,约占2016年交通管控千万项目市场规模的17.47%,绝大多数市场集中在广东、上海、江苏等市场区域。各省份中前三名电子警察系统与设备千万项目市场规模以及占总比如下:广东省3.93亿,占19%;上海市3.27亿,占15%;江苏省1.57亿,占7%。前三省市场规模约占电子警察系统与设备千万项目总市场的41%。

  据ITS114数据统计可知,2016年电子警察系统与设备千万项目市场同比增长了155.26%,涨幅巨大。随着交通出行者以及小汽车数量的增长,我国交通管控压力倍增,交通违法事件频发,此块市场形势看好。

  2.3 信号控制系统与设备占交通管控市场规模的11.2%,同比增长了 21.13%

  2016年信号控制系统与设备千万项目市场项目数100个,市场规模13.7亿,约占2016年交通管控千万项目市场规模的11.2%。

  绝大多数市场集中在上海、广东、安徽、山东等市场区域。其中上海市信号控制系统与设备千万项目市场规模1.57亿;广东省信号控制系统与设备千万项目市场规模1.39亿;安徽省信号控制系统与设备千万项目市场规模 1.33亿。前三区域信号控制系统与设备千万项目市场规模约占信号控制系统与设备千万项目总市场的31.3%。

  据ITS114数据统计可知,2016年信号控制系统与设备干万项目市场同比增长了 21.13%。比较近三年信号控制系统与设备千万项目市场可以发现,该市场增长态势明显,增长速度虽有所放缓,但依然十分迅速。

  根据核对,2016年交通信号控制机出货量超过1000台的厂商共有12家,4家过2000台,而2015年对应数据分别为7家和2家。出货量排名依次为:青岛海信(出货量>2000台)、连云港杰瑞电子、杭州鼎鹏、海康威视、江苏大为、南昌金科、南京莱斯、上海宝康电子、上海骏码、泰科消防保安(天津)、天津通翔、无锡华通、浙江大华、浙江浙大中控、重庆易博、安徽超远。

  三、智慧交通千万项目市场总额26.31亿,同比增长了40.62%,公交出租智能化占36.26%

  据ITS114不完全统计,2016年智慧交通千万项目市场项目总数189个,市场总额26.31亿,较2015年同比增长了40.62%。其中公交出租智能化系统与设备千万项目市场规模 9.54亿,约占智慧交通千万项目市场规模的36.26%。

  据ITS114统计数据显示,2016年智慧交通干万项目市场主要集中在公交出租智能化以及停车管理智能化市场,分别占该2016年智慧交通千万项目市场规模的36.26%、16.1%。据ITS114统计数据显示,2016年智慧交通千万项目市场主要集中在公交出租智能化以及停车管理智能化市场,分别占该2016年智慧交通千万项目市场规摸的36.26%、16.1%。其中网络预约出租车平台项目2个,市场规模3146万。

  智慧交通的项目类型主要包括公交出租智能化、客运联网售票、路网监测交通应急指挥、停车管理智能化以及交通运输指挥平台建设等等。公交出租智能化、BRT、公交专用道、电子站牌等等是传统的交通口项目;公路水路安全畅通、路网监测、路网交通情况调查、联网售票等则是交通运输部推行的联网政策所带来的新兴市场;另外一些城市出现了干万级的交通运输指挥中心/平台、道路交通信息平台项目,未来可着重关注这一类的城市交通运输指挥中心、综合交通运行指挥平台项目。